АПК Казахстана: Quo Vadis?

Аграрный потенциал страны, следуя чеховскому правилу краткости, можно описать одной фразой: по площади пахотных земель на душу населения Казахстан занимает второе место в мире. И это не единственный примечательный факт. По экспорту муки (по данным IGC) страна также занимает второе место в мире. По экспорту пшеницы в последние годы – восьмое-девятое место (по данным FAS USDA), что, кстати, не предел. В сезоне 1990/1991 Казахстан, например, по объемам экспорта пшеницы был шестым и уступил лишь США, ЕС, Канаде, Австралии и Аргентине.

При этом по состоянию на 1 января 2020 г. доля сельского населения в стране составила 41,4% — 7,7 млн человек из 18,6 млн (правда, из сел население постепенно мигрирует, а темп прироста населения в городах Казахстана сейчас почти в 3,5 выше, чем в селах – но урбанизация явление глобальное). Количество же работников в сфере сельского хозяйства в настоящее время — 1,2 млн человек, 13,4% от общего количества занятых, – что совсем немало (больше только в торговле).

Одним словом, агробизнес для Казахстана, как и для многих других стран — отрасль стратегическая. Вместе с тем, доля сельского хозяйства в ВВП страны по итогам 2019 года составила всего 4,5%. Это не самый низкий результат (последние 10 лет доля АПК в ВВП Казахстана колеблется в пределах 4,2-4,8%), но и явно не рекордный. Для сравнения, в 1990 г., по данным Комстата, сельское хозяйство Казахстана  произвело треть ВВП, на 16,3 млрд рублей из 47,9 млрд рублей — 34%.

В общем, тенденции неоднозначные. Поэтому, чтобы лучше разобраться в специфике и перспективах казахского агропрома, мы решили «копнуть» и пошире, и поглубже. И вот что у нас получилось.

$740 «на брата»

Главный итог деятельности АПК Казахстана в 2019 г. — 5,2 трлн тенге, то есть около $13,8 млрд или около $740 в пересчете на каждого жителя. Таков валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в республике по официальным данным Комитета по статистике МНЭ РК за январь-декабрь 2019 года. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Так, 2018-й год казахские аграрии завершили с показателем 4,4 трлн тенге, 2015-й – с показателем 3,3 трлн тенге, а 2010-й — вообще с несерьезным по сегодняшним меркам результатом — 1,8 трлн тенге.

Простой подсчет показывает, что в прошлом году прирост производства в АПК Казахстана превысил 18%. В действительности, это иллюзия. В методологии статистики всегда было много магии. И, по подсчетам Комстата, реальный прирост совсем невелик — всего 0,9%. В 2018 г. — он был существенно больше: 3,4%. Но суть не в этом. Важно, что из года в год объемы производства растут. И продолжают расти — в январе 2020 г. в сравнении с январем прошлого года прирост составил 2,6%.

Что же касается скромных результатов 2019 г., они, в частности, обусловлены капризами погоды, повлиявшими на объемы производства в растениеводстве. А вот для животноводов Казахстана минувший год был успешным: производство мяса в живом весе в стоимостном выражении выросло на 5,6%, а производство молока — на 3,2%.

Однако общая тенденция сохранилась.

Во-первых, львиную долю сельскохозяйственной продукции — 65% — произвели 5 из 14 областей, что для Казахстана традиционно, так как аграрное производство сконцентрировано в основном на севере, юге и востоке страны.

Во-вторых, в структуре АПК Казахстана по-прежнему преобладает растениеводство с оборотом в 2,9 трлн тенге, в то время как на долю животноводства пришлось 2,3 трлн тенге.

И, в-третьих, некоторые регионы таки нарастили выпуск растениеводческой продукции. Причем значительно. Например, Мангистауская область — на 26,1%, а Западно-Казахстанская — на 13,5%.

Символично, что сельское хозяйство Кахахстана растет синхронно с экономикой всей страны. В прошлом году общий ВВП Казахстана вырос на 4,5% — как и агропром. Также примечательно, что каждый девятый работник в сельском хозяйстве — городской житель. Всего таких работников 141 тыс.

Инвестиции и экспорт

Впрочем, объем производства — лишь один из индикаторов развития отрасли, не отражающий реальную ситуацию в полной мере.

Внимания заслуживают также и другие показатели, такие как суммы привлеченных инвестиций и объемы внешней торговли.

В сфере инвестирования ситуация в АПК Казахстана симметрична производству – обороты постепенно растут. В 2019 году, по данным Комстата, участники агрорынка инвестировали в основной капитал 501,6 млрд тенге. При этом прирост по сравнению с 2018 годом составил 41,1%. Почти половина из этой суммы, 213,8 млрд тенте, приходится на три зерносеющих региона – Северо-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

В целом, основными драйверами роста инвестиций в прошлом году были два сегмента – выращивание сезонных культур и смешанное сельское хозяйство. Объемы вложений в выращивание многолетних культур и животноводство, напротив, уменьшились. Так, доля инвестиций в животноводства составила лишь 28,9% от общего объема.

Вообще же, около 80% вложенных средств – это собственные средства инвесторов. Все остальное – различные займы. Вместе с тем, доля аграрных инвестиций в общем объеме остается незначительной – немногим более 3%.

Хотя, на самом деле, одними финансами дело не ограничилось. Помимо прочего, в 2019 году подписан целый ряд межправительственных соглашений и меморандумов. В частности, об инвестировании американскими компаниями Tyson Foods и Valmont Industries проектов строительства в Казахстане предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем.

А вот в сфере внешней торговли ситуация неоднозначная.

С одной стороны, в процентном отношении в последние годы растет доля экспортируемой сельхозпродукции, а доля импортируемой агропродукции – снижается.

Мука с пшеницей против сахара