Что мешает казахстанскому зерну конкурировать с российским

Ербол Елеулов
Источник фото: ElDala.kz

Уборка урожая 2026 года в Казахстане завершается, и теперь главная задача - обеспечить сбыт выращенной фермерами сельхозпродукции по хорошей цене. Какие рынки сбыта будут основными в нынешнем сезоне с учётом сложностей логистики и в целом нестабильной обстановки на внешних рынках?

Об этом порталу ElDala.kz рассказал Ербол Елеулов, генеральный директор Fergus. Эта компания - крупный международный зернотрейдер, специализирующийся на закупе, логистике и экспорте высококачественного зерна, зернобобовых и масличных культур в основном казахстанского производства.

Полное интервью в формате видео смотрите на нашем youtube-канале:

Высокое качество против низкой цены

- Действительно, мировые рынки сегодня очень турбулентны, цены на сельхозпродукцию растут, - отметил Ербол Елеулов. - Но в Казахстане ситуация складывается иначе. Причина в том, что российская сельхозпродукция идёт на рынки Центральной Азии из-за проблем с экспортом из черноморских портов. Конечно, Казахстан также сохранит долю рынка в Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, но конкурировать с российским зерном будет сложно. Да, российское зерно зачастую имеет более низкое качество в сравнении с казахстанским, не проходит по ИДК, но оно может потеснить казахстанскую пшеницу за счёт более низкой цены.

ИДК (индекс деформации клейковины) - показатель хлебопекарных качеств, который определяет упругость, эластичность и общую «силу» клейковины (глютена) в пшенице и муке. Однако мукомолы находят выход, добавляя в такое зерно часть казахстанского - как улучшитель. И в результате получается мука с приемлемыми характеристиками.

- Кроме того, мы видим, что Казахстан сейчас теряет свои позиции и на Каспии, - рассказал Ербол Елеулов. - Например, наш ячмень в это время традиционно уже шёл в Иран. Но сегодня отгрузок нет. Причина также в активных поставках в этом направлении ячменя из России. Мы видим, что российские порты на Каспии - Астрахань, Махачкала, порты на реке - Самара, Саратов, Тольятти, Казань - все грузят ячмень на Иран и понемногу пшеницу. Скоро также начнутся поставки кукурузы. А мы этот рынок теряем.

Причин тому, что российская сельхозпродукция оказалась более конкурентоспособна, несколько. Это и более высокая урожайность в России в силу благоприятных природно-климатических условий (больший уровень осадков). Также в этом году не в пользу экспортёров играет курс тенге - если год назад он составлял порядка 540 тенге за $1, то на начало октября - 440 тенге за $1. Произошло укрепление на 20%, что, конечно, делает казахстанскую продукцию дороже для зарубежных покупателей. А вот российский рубль, напротив, за год ослаб с 75 рублей за $1 до 85 рублей.

В совокупности эти факторы позволяют российской пшенице, даже с учётом расходов на доставку, заходить на рынок Узбекистана на $20 дешевле с каждой тонны.

Китай остаётся премиальным рынком

Все понимают, что в этой ситуации необходимо искать новые рынки сбыта. Конечно, главные возможности тут открывает Китай, который в последние годы является крупным покупателем того же ячменя из Казахстана, а также масличных культур.

- Китай для Казахстана достаточно стабильный покупатель, тут у нас есть конкурентное логистическое преимущество, - пояснил Ербол Елеулов. - Но мы ограничены инфраструктурно с точки зрения перевозок. Но, тем не менее, Китай - это действительно важный премиальный рынок для нашей сельхозпродукции. Наш ячмень туда сейчас идёт и в контейнерах, и в зерновозах. Также КНР остаётся основным покупателем нашей кормовой муки, и поставки этого продукта туда растут год от года: начинали мы с 1 млн тонн, но сейчас уже понятно, что даже ежегодные поставки в КНР 3,5-4 млн тонн кормовой муки из Казахстана - не предел. Вопрос, повторюсь, только в пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Россия закрыла транзит зерна

Что касается удалённых рынков, то здесь проблема в нынешнем сезоне намного сложнее. Через российские порты на Чёрном море на мировой рынок в этом году казахстанское зерно не может пойти, так же как российское. Можно было бы использовать грузинские порты, но это дорого, да и их пропускная способность невелика.

Порты Балтики (и российские, и прибалтийских государств) тоже труднодоступны по той причине, что железнодорожный транзит по территории России фактически закрыт - россияне грузят в этом направлении собственный урожай.

- Да, в какой-то момент мы повернули свои грузы в направлении портов Эстонии, - рассказал Ербол Елеулов. - Пока там есть возможности хранения и перевалки, поскольку российские грузы туда пока не идут. Но, к сожалению, на октябрь ввиду отсутствия пропускной способности планы казахстанских экспортёров по транзитам через территорию России был отклонены. Это нас очень настораживает. В Казахстане в этом году большая часть урожая - высокопротеиновая пшеница hi-pro, которую мы могли бы выгодно продать в Европу. Но если мы не сможем доходить по портов Эстонии, то экспорт в ЕС будет невозможен.

Та же проблема с экспортом твёрдой пшеницы, по которой Fergus традиционно занимает ведущую роль среди зернотрейдеров Казахстана. Италия ежемесячно импортирует 500 тыс. тонн дурума, и казахстанское зерно могло бы занять свою нишу на этом рынке и в нынешнем сезоне. Но если транзит через территорию РФ останется закрытым, то место казахстанского дурума займут Канада, Турция и другие страны.

Как поддержать рынок

В этой сложной ситуации экспортёры, конечно, ждут определённой поддержки от правительства. В первую очередь речь идёт о транспортных субсидиях, которые два года назад серьёзно оживили рынок зерна в Казахстане, позволив действительно выйти на удалённые рынки. Компания Fergus, например, осуществляла поставки пшеницы в Алжир, Тунис, Марокко и даже в Мавританию - впервые в истории Казахстана.

К сожалению, в настоящий момент государство накопило огромные долги перед трейдерами по выплате транспортных субсидий по уже осуществлённым поставкам. Погашение этих долгов стало бы хорошей поддержкой экспортёров в складывающихся условиях. И в целом рынку необходим понятный и прозрачный механизм выплаты этих субсидий для стабильной работы в будущем.

- Если бы долги были погашены и был представлен чёткий регламент выплат новых транспортных субсидий, то это бы очень хорошо стимулировало прежде всего внутренний рынок в Казахстане, - пояснил Ербол Елеулов. - Мы как трейдеры хорошо бы понимали, что после осуществления экспортной поставки через месяц или через 20 дней, например, мы получим субсидии. Мы бы всё это закладывали в свои расчёты и могли бы предлагать фермерам более высокие цены на их сельхозпродукцию. Эффект поддержки внутреннего рынка был бы колоссальный.

Когда подорожает пшеница

Другая боль зернотрейдеров - это возврат НДС. В начале нынешнего года были внесены изменения в процедуру, и сейчас большая часть экспортёров просто не обращается за этим выплатами к государству. Есть надежда на то, что в следующем, 2027 году будут внесены корректировки в механизм начисления и выплаты НДС, и тогда бизнес вздохнёт легче.

Пока же, к сожалению, и крепкий тенге, и долги по транспортным субсидиям, и невыплата НДС снижают конкурентоспособность казахстанской продукции на внешних рынках и ведут к финансовым потерям фермеров страны.

- Если решить все эти вопросы, то рынок отреагирует очень быстро, - резюмировал Ербол Елеулов. - И мы бы увидели цены на пшеницу не нынешние 80-90 тыс. тенге за тонну, а 100, 110 и даже 120.

Сергей Буянов