Четыре гиганта взяли под контроль мировую торговлю зерном

Источник фото: ElDala.kz

До 60% мировой торговли зерновыми, масличными и бобовыми культурами приходится на четыре компании. Это ADM (Archer Daniels Midland), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus. Европейский союз бьет тревогу по этому поводу, обращая внимание на риск манипуляции ценами, сообщает agrarheute.com.

Ожидается, что Комитет по сельскому хозяйству Европарламента ЕС обсудит результаты расследования 2 декабря.

Кто доминирует на рынке?

Подготовленное для Европарламента научное исследование предупреждает, что крупнейшие сырьевые трейдеры могут злоупотреблять своим доминирующим положением и глубокими знаниями рынка для чрезмерных спекуляций – в ущерб фермерам и потребителям. Исследование призывает политиков обеспечить большую прозрачность рынка и рассмотреть вопрос о налоге на сверхприбыль.

Исследование было подготовлено экспертами консалтинговой компании Ernst&Young (EY) и Боннского университета по заказу Комитета по сельскому хозяйству. Эксперты оценивают объем сельскохозяйственной продукции, перемещенной четырьмя торговыми гигантами в 2022 году, примерно в 540 млн тонн – при общем объеме мировой торговли в 920 млн тонн (USDA).

Это примерная оценка, основанная на имеющейся в открытом доступе информации. Ни один из четырех гигантов не публикует точных данных об объемах реализуемого сырья или его происхождении. Согласно исследованию, ситуация выглядит таким образом:

1) Cargill лидирует с 217 млн тонн

2) Bunge идет вторым с 142 млн тонн

3) ADM на третьей позиции со 100 млн тонн

4) Louis Dreyfus замыкает четверку с 83 млн тонн

Есть ли конкуренты у четверки?

При этом около десяти лет назад доля этой четверки на мировом рынке и вовсе оценивалась в 70-90%. Однако, согласно исследованию, новые конкуренты несколько отодвинули доминирование ADM, Bunge, Cargill и Dreyfus.

В частности, китайский сельскохозяйственный гигант Cofco International (CIL) увеличивает свою долю на мировом рынке сельхозсырья. Согласно экспертной оценке, этот государственный концерн в 2022 году реализовал около 127 млн тонн зерновых, масличных и бобовых культур.

Также в число лидеров входит и базирующаяся в Нидерландах Viterra, дочерняя компания Glencore Group, с объемом продаж около 100 млн тонн.

Однако четверка доминантов успешно борется с новыми конкурентами с помощью инвестиционных сделок, что позволяет им расширять свой бизнес как по вертикали, так и по горизонтали. Самая крупная сделка такого рода - покупка Bunge компании Viterra, закрытие которой планируется в начале 2025 года.

Также они укрепляют свои позиции на восходящих и нисходящих этапах цепочки создания стоимости, вкладывая значительные средства в переработку и сбыт переработанных продуктов, таких как биотопливо, растительное масло, корма для животных и пищевые ингредиенты.

Чем грозит фермерам концентрация рынка?

С точки зрения авторов исследования, концентрация рынка и, как следствие, переговорная сила торговых гигантов представляют опасность, особенно для мелких фермеров. Это может иметь негативные последствия, такие как ограничение конкуренции, плохие условия труда и усиление деградации окружающей среды из-за неустойчивых практик.

Чтобы не допустить этого, эксперты предлагают повысить прозрачность товарных рынков, что потребует от компаний-трейдеров сообщать ЕС больше информации о своей торговой деятельности. Кроме того, предложено обязать фермеров раскрывать свои финансовые риски при торговле сырьем.

Кроме того, авторы исследования считают, что на международном уровне должны быть заключены соглашения, ограничивающие финансовые риски торговли производными сельскохозяйственных товаров, таких как фьючерсы и опционы. Цель состоит в том, чтобы потребовать от трейдеров раскрывать, какая часть их торговли является чисто хеджированием, а какая - спекуляцией.

 И, наконец, авторы предлагают рассмотреть возможность введения налога на сверхприбыль в сельскохозяйственном и продовольственном секторах.