Казахстанские мукомолы останутся без пшеницы

Даже центральные регионы Казахстана, где традиционно выращивались только зерновые культуры, стараются вводить в севооборот масличные и бобовые. А в Северном и Восточном Казахстане, где качество почв и уровень осадков создают более благоприятные условия, фермеры сокращают долю пшеницы в севообороте до минимально возможных 25%, отдавая остальные земли под подсолнечник, рапс, лён, чечевицу.

Такую картину увидела команда ElDala.kz в ходе АгроКаравана Посевная 2025.

Полный обзор в формате видео смотрите на нашем youtube-канале: 

Российское давление

Позиции пшеницы как основной для выращивания культуры в Казахстане пошатнулись в течение 2021-2023 годов, когда в России была введена пошлина на экспорт пшеницы за пределы ЕАЭС. При этом экспорт в Казахстан пошлиной не облагался, и это стимулировало резкий рост поставок российской пшеницы в Казахстан. По оценкам экспертов, в 2023 году поток достиг 3 млн тонн.

Учитывая, что урожаи в России выше, российская пшеница имеет более низкую себестоимость, чем казахстанская. И поступление на рынок Казахстана большого объёма дешёвого импортного зерна привело к снижению цен и на собственную пшеницу Казахстана. Это поставило многих фермеров страны на грань разорения и заставило искать возможности увеличить рентабельность.

Очень кстати тут пришлось строительство маслоперерабатывающих заводов. Мощности малопереработки в стране растут стремительными темпами, прибавляя по 1 млн тонн в год. В настоящий момент, в 2025 году, они достигли 5 млн тонн. Имеющаяся сырьевая база такую потребность покрывает с трудом, что приводит к появлению конкуренции за сырье между отечественными маслодавами. И они увеличивают цену закупа подсолнечника - в основном заводы работают на нём. Если цена подсолнечника осенью 2024 года составляла 130 тыс. тенге за тонну, то к весне 2025-го выросла до 230 тыс. В то же время появился повышенный экспортный спрос на лён и рапс, две другие распространённые в Казахстане масличные культуры.

Таким образом, сам рынок заставляет фермеров Казахстана сокращать площади под пшеницей и увеличивать под масличными. Также в оборот вводятся бобовые (чечевица, горох), цены на которые также высоки из-за спроса со стороны зарубежных рынках. Интересной культурой в последний сезон стал ячмень, спрос на который идёт со стороны Китая и Ирана, что подняло цену на фуражное зерно на уровень пшеницы 3-го класса.

Конкуренция за сырьё

Теперь давайте грубо прикинем, к чему может привести развитие этой ситуации. Общая посевная площадь Казахстана - около 24 млн га. Если в её структуре останется только 25% пшеницы, то это 6 млн га. Понятно, что под наименее маржинальную культуру фермеры будут отдавать самые худшие земли, где больших урожаев ожидать не приходится. То есть там будут получать среднюю урожайность на уровне 15 ц/га, что позволит Казахстану иметь валовое производство в 9 млн тонн пшеницы в год. Это примерно половина от нынешнего среднегодового уровня.

Понятно, что одномоментного сокращения производства пшеницы в стране не произойдёт, процесс окажется растянут по времени.

Для закрытия собственной продовольственной потребности Казахстану нужно около 2 млн тонн пшеницы в год. В этом вопросе государство наверняка примет участие и зарезервирует нужный объём зерна для внутреннего рынка через Продкорпорацию.

Ещё 1 млн тонн пшеницы уйдёт на семена.

Также 2 млн тонн пшеницы низкого качества нужно для обеспечения кормами отечественного птицеводства.

Таким образом, на рынке останется около 4 млн тонн «свободной» пшеницы.

За этот объём будет идти конкурентная борьба между местными переработчиками и экспортёрами зерна.

В этом состязании за пшеницу проиграют именно мукомолы.

И тут дело даже не столько в неконкурентоспособности отечественной зернопереработки, сколько в ответственности Казахстана за продовольственную безопасность южных соседей - стран Средней Азии. Им требуется как раз примерно 4 млн тонн казахстанской пшеницы в год для закрытия своих потребностей.

Сомнительное будущее

С чем останутся казахстанские мукомолы? Сейчас их производство делится примерно пополам - 2 млн тонн пшеницы в год они перерабатывают для внутреннего рынка, ещё 2 млн - на экспорт. В случае снижения производства пшеницы в стране экспортно ориентировнным мельницам придётся либо уйти с рынка, либо вернуться к переработке российской пшеницы, чем они занимались в 2021-2023 годах. И тут уже выживание этого сегмента мукомолья будет висеть на волоске.

Не исключено, что, увидев такую зависимость, Россия решит устранить конкуренцию собственному мукомолью, запретив поставки пшеницы из РФ в РК. А после того как казахстанские мельницы прикажут долго жить, российские зернопереработчики займут освободившуюся нишу, прежде всего на рынке Афганистана.

Вот такая ситуация складывается сейчас. Конечно, вряд ли все будет развиваться по такому жёсткому сценарию, поскольку всё-таки большая часть земель в Казахстане под производство маличных не подходит, а многие фермеры не хотят или не могут менять специализацию с понятной им пшеницы на что-то другое. Так что в Казахстане ещё долго будет производиться большой объем зерна низкого качества, которое наши мукомолы примитивным образом перерабатывают в так называемую муку «афганского помола».

В текущем сезоне мукомолов во многом спасло именно то, что в 2024 году Казахстан получил большой объем пшеницы низкого качества из-за сложных погодных условий. Эту пшеницу мукомолы смогли переработать в кормовую муку, спрос на которую сформировал Китай.

Зерно за бесценок 

Тем не менее сложившаяся ситуация действительно ведёт к усилению конкуренции за пшеницу на внутреннем рынке Казахстана, и это по идее должно стабилизировать цены на зерно и позволить фермерам получать за свой продукт достойную цену, без обвалов цены ниже себестоимости, как это случилось осенью 2024 года. Тут многое зависит от самих же мукомолов: нужно думать о будущем и не пытаться скупить у крестьян зерно за бесценок, пользуясь ситуацией. Потому что описанный нами выше сценарий хоть и маловероятен, но возможен. И если он случится, то винить зернопереработчикам будет некого, кроме самих себя.

А команда ElDala.kz завершает АгроКараван Посевная 2025 и благодарит за поддержку проекта наших партнёров - компании «Эридон Казахстан» и EVS Group.

Сергей Буянов