Экспорт пшеницы или экспорт муки? Рынок ищет баланс интересов

Источник фото: ElDala.kz

В Казахстане периодически возникает дискуссия: что выгоднее стране — экспортировать пшеницу или перерабатывать её в муку? Своим мнением на этот счет с порталом ElDala.kz поделился Жандос Куанышев, первый вице-президент “Астык Транс”:
 

Мировой опыт говорит сам за себя

На первый взгляд ответ кажется очевидным. Чем глубже переработка, тем больше добавленная стоимость, рабочие места, налоги и развитие регионов. Однако мировой опыт показывает, что успешные зерновые державы редко делают ставку исключительно на переработку или сырьевой экспорт. Наиболее устойчивой моделью является поиск разумного баланса интересов всех участников рынка.
Сегодня крупнейшие экспортёры пшеницы в мире — Россия, Канада, Австралия, США, Европейский Союз, Аргентина и Украина. При этом доля муки в общем экспорте их пшеничного комплекса крайне невелика.
В пересчёте на зерновой эквивалент доля муки к общему экспорту составляет:

• Австралия — около 1%
• Канада — около 1,5%
• Украина — около 1,5%
• ЕС — около 1,6%
• США — около 2,3%
• Россия — около 3%
• Аргентина — около 5%
И лишь Казахстан демонстрирует показатель порядка 20%.
Иными словами, среди крупнейших мировых экспортёров зерна именно Казахстан одновременно остаётся и одним из мировых лидеров по экспорту муки, занимая вторую позицию в ТОП-10 сразу (после Турции) с ежегодным объёмом экспорта около 2 млн тонн. И это только продвольственная мука, без учёта кормовой, объёмы экспорта которой по итогам 2026 года превысят продовольственную.

Тут можно отметить, что среди крупнейших мировых экспортеров пшеницы, в ТОП-10 экспортеров муки нет Аргентины и Канады, а США, Австралия и Украина находятся на дне этого рейтинга с незначительными объёмами.

Казахстан уже сделал ставку на переработку
Важно понимать, что Казахстан начал свой путь на внешние рынки пшеницы и муки не вчера.
Ещё в начале 2000-х годов доля муки в экспорте пшеничного комплекса страны достигала около 40%. Благодаря этому были построены десятки мельниц, сформированы тысячи рабочих мест и создана целая экспортная отрасль.
Сегодня Казахстан продолжает оставаться одним из крупнейших экспортёров муки в мире. Ежегодно на внешние рынки поставляется около 2 млн тонн муки.
Это означает, что государственная политика поддержки переработки уже принесла значительные результаты.
Но изменился и мировой рынок: за последние 25 лет мировая торговля стала более конкурентной.
Многие страны-импортёры начали активно развивать собственную переработку. Появились новые игроки на рынке муки. Усилилась конкуренция по логистике и цене.
В результате практически все крупные экспортёры увеличивали именно экспорт зерна, сохраняя переработку там, где она конкурентоспособна без чрезмерного административного вмешательства.

Почему важен баланс

В диктуемой рынком ситуации интересы аграриев, трейдеров, перевозчиков, мукомолов и государства не всегда совпадают.
Фермер заинтересован в максимальной цене на свою продукцию.
Мукомольная отрасль заинтересована в доступном и стабильном сырье.
Государство заинтересовано одновременно в развитии переработки, сохранении рабочих мест и увеличении экспортной выручки.
Поэтому задача состоит не в том, чтобы искусственно противопоставлять экспорт зерна и экспорт муки.
Задача состоит в формировании таких условий, при которых:
• конкурентоспособные мельницы продолжают работать и развиваться;
• фермер получает справедливую рыночную цену;
• экспортный потенциал страны не ограничивается административными барьерами;
• создаются стимулы для дальнейшей переработки там, где она экономически эффективна.
 

Не выбирать победителя, а создавать условия
Мировая практика показывает, что устойчивые результаты достигаются тогда, когда государство не пытается назначить победителя между зерном и мукой, а создаёт равные и понятные условия для всех участников рынка.
Казахстан уже прошёл большой путь в развитии мукомольной отрасли и по праву может гордиться достигнутыми результатами.
Сегодня перед страной стоит другая задача — сохранить позиции одного из крупнейших экспортёров муки, одновременно не ограничивая возможности аграриев по реализации своего урожая на внешних рынках.
В конечном итоге и зерно, и мука являются частью единой экспортной цепочки, работающей на одну цель — увеличение доходов сельского хозяйства, развитие сельских регионов и укрепление позиций Казахстана на мировом продовольственном рынке.
Казахстану не нужно выбирать между зерном и мукой. Казахстану нужно создавать условия, при которых будут успешно экспортироваться и зерно, и продукты его переработки.

Глобальный тренд: снижение доли муки в мировой торговле

Интересно, что снижение доли муки в экспорте наблюдается не только в Казахстане, но и практически у всех крупных экспортёров пшеницы мира.

Если в начале 2000-х годов доля муки в пшеничном экспорте Казахстана достигала около 40%, то сегодня она составляет около 20%. Однако аналогичные тенденции происходили и в других странах:

• Аргентина снизила долю муки примерно с 12% до 5%;

• Европейский Союз — с 8% до 1,6%;

• Украина — с 6% до 1,5%;

• Канада — с 3% до 1,5%;

• США — с 3% до 2%;

• Австралия — с 2% до 1%;

• Россия — с 20% до 3%.

Фактически за последние 25 лет мировой рынок двигался в сторону увеличения торговли именно зерном, а не продуктами его первичной переработки.

Причин несколько, но главная - собственная зернопереработка рассматривается странами как важнейшший элемент продовольственной безопасности.

События последних лет — пандемия, нарушения глобальных логистических цепочек, региональные конфликты и санкционные ограничения — лишь усилили стремление многих государств иметь собственные мощности по переработке зерна.

Поэтому мировая практика всё чаще показывает модель, при которой страны-экспортёры поставляют зерно, а страны-потребители предпочитают развивать переработку у себя.

Это не означает отказ от экспорта муки. Но это означает, что конкуренция на мировом рынке муки становится всё более жёсткой, а успех определяется уже не административной поддержкой, а эффективностью производства, логистикой, качеством продукции и близостью к рынкам сбыта.

Казахстан уже входит в мировую элиту экспортеров муки

Несмотря на снижение доли муки в структуре пшеничного экспорта, Казахстан по-прежнему остается одним из крупнейших экспортеров муки в мире.

По итогам 2024/2025 маркетингового года мировой рейтинг экспортеров муки выглядел следующим образом:

1. Турция — 3,02 млн т

2. Казахстан — 1,88 млн т

3. Узбекистан — 1,12 млн т

4. Египет — 0,65 млн т

5. ЕС — 0,42 млн т

6. Россия — 0,28–0,30 млн т

7. Пакистан — 0,20–0,25 млн т

8. США — 0,18–0,20 млн т

9. Австралия — 0,18–0,20 млн т

10. Украина — 0,15–0,20 млн т

Эти цифры наглядно показывают, что разговоры о недостаточном развитии переработки в Казахстане не совсем соответствуют реальности.

Наша страна экспортирует:

• примерно в 4,5 раза больше муки, чем весь Европейский Союз;

• примерно в 6-7 раз больше муки, чем Россия;

• почти в 10 раз больше муки, чем США;

• более чем в 10 раз больше муки, чем Австралия;

• входит в тройку крупнейших экспортеров муки мира, уступая только Турции.

Фактически Казахстан уже создал мощную экспортно ориентированную мукомольную отрасль, которая является одной из самых развитых в мире относительно объёмов выращиваемой пшеницы. Страна является одной из немногих крупных зерновых держав мира, которая одновременно входит как в число крупнейших экспортёров пшеницы, так и в число крупнейших экспортёров муки.

Жандос Куанышев