Минсельхоз РК считает нецелесообразным создание Агробанка

Недоступность кредитования для большого числа аграриев Казахстана эксперты называют одним из основных сдерживающих факторов роста производительности труда в отрасли. В частности, по оценке RFCA ratings, доля собственных средств сельхозтоваропроизводителей Казахстана в общем объеме инвестиций в основной капитал в последние годы превышает 70%.

В течение нынешней недели ElDala.kz постарается осветить эту проблему с разных сторон, пригласив специалистов к диалогу.

Начинаем с вопросов к профильному ведомству, от которого мы получили ответы, позволившие чётче обрисовать текущую ситуацию с финансированием АПК РК.

ElDala.kz: Статистика говорит о том, что банковское финансирование в АПК снижается год от года. В чем вы видите причины этого?

МСХ РК: В сельском хозяйстве банки второго уровня (далее – БВУ) предпочитают работать с крупными и средними юридическими лицами (сельскохозяйственные предприятия), при этом около 46% займов выдается в иностранной валюте. Доля крестьянских и фермерских хозяйств в ссудном портфеле БВУ составляет менее 3%. Около 60% банковских займов в отрасли приходится на краткосрочные кредиты (менее 1 года), что свидетельствует о низкой роли БВУ в обеспечении инвестиций в основной капитал в аграрном секторе.

До 2015 года объемы кредитования сельского хозяйства со стороны БВУ превышали объемы кредитования АО «НУХ «КазАгро» (далее – холдинг)
в 2 - 4 раза. Доля сельского хозяйства в объеме ежегодной выдачи банковских кредитов упала с 7,8% в 2011 году до 0,9 % в 2019 году.

На падение банковского кредитования сельского хозяйства повлияли невозвратность займов и ухудшение финансового состояния крупных зерновых холдингов, что нанесло существенный репутационный ущерб кредитоспособности всей отрасли.

Кроме того, рост финансирования сельского хозяйства со стороны БВУ сдерживается консервативной оценкой отраслевых рисков, нехваткой действенных инструментов хеджирования отраслевых рисков, низкой ликвидностью залогового обеспечения в сельской местности, в том числе связанная со слабым развитием рынка земли и прав землепользования, являющихся основным залоговым инструментом для многих СХТП, а также высокими издержками на развитие и поддержание региональной банковской сети в сельской местности.

ElDala.kz: В этой ситуации, вряд ли холдинг «КазАгро» может  справиться со спросом на финансовые ресурсы, поскольку его бюджет ограничен. Что можно сделать, чтобы привлечь частных инвесторов в отрасль?

МСХ РК: Холдинг ежегодно наращивает финансирование АПК, при этом менее половины средств (49%) приходится на государственные средства (из них в виде капитализации всего 30 млрд тенге, остальные возвратные средства – программа «Енбек», программа «Экономика простых вещей», средства НацФонда РК). Внебюджетные (собственные и привлеченные на рыночных условиях, составляют 51%. Таким образом, на каждый выделенный государством тенге, холдинг привлекает на рынке как минимум один тенге для финансирования АПК.

К настоящему моменту за счет средств холдинга профинансирован 781 инвестиционный проект общей стоимостью 622 млрд тенге (с долей финансирования холдинга 464 млрд тенге). Из них введено в эксплуатацию 715 инвестиционных проектов (87 проектов введены в 2019 году) общей стоимостью 494 млрд тенге с созданием порядка 26 тыс. рабочих мест.

ElDala.kz: Считаете ли вы, что создание специализированного Аграрный банка могло бы улучшить ситуацию с финансированием АПК?

МСХ РК: Вопрос создания специализированного Аграрного Банка обсуждается не в первый раз. Как вам известно, опыт создания государственного отраслевого банка в Казахстане уже был.  В 90-х был создан Агропромбанк, который полностью зависел от бюджетных вливаний и показал свою не жизнеспособность.

Считаем, что сейчас создание Агробанка на базе дочерних компаний холдинга нецелесообразно по следующим основаниям.

Ключевым фактором доступности финансирования сельского хозяйства является не организационная – правовая форма финансового института, а стоимость фондирования, уровень кредитных рисков в отрасли, и эффективность кредитного процесса.

Создание Агробанка может снизить доступность кредитов из-за более жесткого регулирования со стороны Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, обусловленного необходимостью защиты интересов вкладчиков Агробанка.

Это может сказаться на ужесточении риск-менеджмента, залоговой политики Агробанка до уровня действующих БВУ, что ограничит возможности финансирования под низколиквидное залоговое имущество в сельской местности. При обращении в Агробанк фермерам потребуется предоставление более ликвидных твердых залогов, чем сейчас от них требуется при обращении в дочерние компании холдинга «КазАгро».

Создание Агробанка приведет к расширению текущего функционала дочерних компаний холдинга новыми банковскими инструментами и необходимостью создания банковской инфраструктуры (рассчетно-кассовое обслуживание, прием депозитов от юридических и физических лиц, выпуск платежных карт и т.д.), которые, в свою очередь, только повысят административные расходы холдинга (включая новые расходы на инкассацию, вооруженную охрану и другие) и приведут к росту ставок вознаграждения по займам.

ElDala.kz: Какие изменения в действующую систему выделения и использования земель сельхозназначения могли бы оживить интерес инвесторов к аграрной отрасли?

Нужна ли Казахстану частная собственность на сельхозземли?

МСХ РК: На сегодня данный вопрос является самым актуальным. В настоящее время министерством сельского хозяйства проводятся работы по анализу целесообразности права частной собственности на сельхозземли, дополнительно изучается зарубежный опыт передовых аграрных стран.

По итогам указанных работ будет принято конкретное решение по данному вопросу, поскольку Вы знаете, что на сегодняшний день действует мораторий на предоставление права частной собственности на сельхоз земли до 31 декабря 2021 года. 

Подготовил Сергей Буянов