Топ-15 стран-производителей пшеницы

Производство пшеницы в ЕС в 21/22 МГ составило 138,29 млн тонн. Это второй рекордный показатель за последние шесть лет. Неблагоприятные погодные условия, которые снизили потенциал урожая и качество зерна были компенсированы увеличением на 1 млн га посевных площадей во Франции. В целом же в странах ЕС удерживается тренд на сокращение посевов на протяжении последних шести лет, при этом валовые сборы удается удерживать на текущем уровне благодаря высокой урожайности, которая составила 5,71 тонн/га в 21/22 МГ, а во Франции 7,02 тонн/га.

Согласно данным USDA в прошедшем маркетинговом году производство пшеницы достигло исторического рекорда в 136,95 млн т. Страна активно наращивает производство зерна в ответ на растущее потребление на внутреннем рынке. Увеличение валовых сборов достигается ростом урожайности, которая достигла 5,81 тонн/га. Несмотря на это КНР ежегодно импортирует около 10 млн тонн. продовольственной и фуражной пшеницы.

Как и для Китая прошедший сезон стал рекордным для Индии в плане производства пшеницы. За последние десять лет страна увеличила валовой сбор на 14,7 млн тонн (+15,5%). Высокий показатель прироста производства обусловлен ростом посевных площадей и ростом урожайности. Индия преимущественно, потребляет пшеницу на внутреннем рынке, который демонстрирует стабильный рост на фоне прироста населения. Лишь в последние два сезона страна существенно нарастила экспорт. При этом импорт практически отсутствует.

В России пшеница занимает более 60% от общего производства зерновой группы. В 21/22 МГ валовой сбор снизился на 12% до 75,16 млн тонн. Основные причины - гибель озимых и засуха. Вследствие чего относительно невысокая урожайность снизилась до 2,72 тонн/га. Страна производит пшеницу с профицитом, потому экспорт в последние пять лет составлял от 33 млн тонн до 41,5 млн тонн. Новости о состоянии посевов в РФ и по объему валового сбора были существенным фактором поддержки для цен на пшеницу на внешних рынках в 21/22 МГ.

Площади под пшеницей стабильно сокращаются с 09/10 маркетингового года, фермеры отдают предпочтение другим более рентабельным культурам. Таким образом производство в 21/22 МГ достигло минимального значения за более чем двадцать лет. Но снижение производства не только зависит от фермеров, в стране сжимается внутренний рынок потребления этой зерновой (-19,2% за 10 лет). Также стабильно сокращается и импорт, который составил 2,6 млн тонн в прошлом сезоне.

В последние два сезона Австралия стала одним из драйверов мирового рынка пшеницы. Страна второй сезон подряд собирает рекордный урожай на фоне благоприятных погодных условий. Внутреннее потребление зерновой составляет 8-9 млн тонн в год, поэтому большая часть рекордного производства уходит на экспорт. В 21/22 МГ было экспортировано 27,5 млн тонн, прирост более чем в 2 раза по сравнению с 2019/20 МГ. Это позволило Австралии занять третье место среди крупнейших экспортеров пшеницы в 21/22 МГ.

Для украинских аграриев 21/22 МГ тоже стал рекордным. Валовый сбор пшеницы достиг исторического рекорда в 33,01 млн тонн. Тренд на увеличение посевных площадей, растущая урожайность (+ 58,9% за последние 10 лет) в сочетании с благоприятными погодными условиями в Черноморском регионе в прошедшем сезоне, все это факторы рекордного производства пшеницы в Украине. При этом объем экспорта постоянно увеличивается на фоне роста валовых сборов и сокращения внутреннего рынка.

Для Пакистана прошедший сезон также стал рекордным. После нескольких сложных сезонов в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями и сокращением посевных площадей, производство пшеницы в 2021/22 МГ достигло исторического максимума. Страна активно развивает производство зерновой для покрытия внутреннего потребления. С 08/09 МГ по 21/22 МГ валовой сбор увеличился на 31% или на 6,5 млн тонн. Несмотря на это внутренний рынок растет опережающими темпами, поэтому страна в последние два сезона импортировала дополнительно 2,1-3,6 млн тонн.

Сезон 21/22 стал лучшим для аргентинских производителей пшеницы. Страна собрала рекордный урожай в 22,15 млн тонн. Уже привычные для Латинской Америки засухи, которые сопровождают высокий аграрный сезон, имели для посевов в Аргентине не такое разрушительное воздействие, как в соседней Бразилии, обеспечив высокий валовый сбор. Страна имеет стабильный уровень внутреннего потребления пшеницы, поэтому растущие сборы уходят на экспорт, который также достиг рекордного показателя в прошедшем сезоне - 16,5 млн тонн.

21/22 маркетинговый год стал худшим для канадских фермеров за последние четырнадцать сезонов. Страна пережила одну из худших засух, особенно пострадали сельскохозяйственные регионы. Вследствие плохих погодных условий урожайность пшеницы в Западной Канаде упала на 33-40%, а общий сбор зерновой упал на 38,5% (- 13,5 млн тонн) до 21,7 млн тонн. Страна производит пшеницу с профицитом, поэтому внутренний рынок не пострадал, однако отгрузки на экспорт сократились более чем на 10 млн тонн по результатам 21/22 МГ.

В последние пять лет в Турции удерживается тренд на снижение производства пшеницы вследствие сокращения площадей сева под этой культурой. В 21/22 МГ дополнительным фактором стали плохие погодные условия. Как результат, снижение валового сбора до семилетнего минимума. При этом внутреннее потребление активно растет на фоне увеличения населения и развитой мукомольной отрасли. Для балансирования рынка страна активно наращивает импорт зерновой из Украины и РФ, за последние десять лет объем импорта увеличился в 7,2 раза до 9,4 млн тонн.

Туманный Альбион сложно назвать великой аграрной державой, тем не менее это 12 место нашего рейтинга в Топе производителей пшеницы. Страна в среднем потребляет 15,5 млн тонн зерновой, поэтому вся пшеница, которую производит Британия идет на внутренний рынок. Также импортируется дополнительно около 2 млн тонн для балансировки рынка. При этом урожайность составила 7,8 тонн/га в 21/22 МГ, что сравнимо с показателем Франции, которая является лидером среди стран ЕС по этому показателю.

Среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, Иран настоящий чемпион по производству пшеницы. На протяжении последних десяти сезонов валовой сбор составляет от 12 до 15,5 млн тонн. При этом, внутреннее потребление активно растет и в 2021/22 МГ достигло рекордного показателя 18,2 млн тонн. Для покрытия внутренней потребности Иран импортировал в прошедшем сезоне 7 млн тонн зерновой. Потенциал для наращивания производства лимитирован в связи с ограниченными площадями под с/х угодья и жарким, засушливым климатом.

В 21/22 МГ Казахстан, как и ряд других стран из нашего рейтинга, пострадал от засухи и экстремально высоких температур летом. Негативные погодные факторы удалось компенсировать за счет больших посевных площадей. Таким образом валовый сбор составил около 12 млн тонн при средней урожайности 0,93 т/га, что находится в пределах минимальных и максимальных значений для последних десяти лет. Страна производит пшеницу с профицитом, при этом внутреннее потребление устойчиво снижается (- 1 млн тонн за десять сезонов).

Египет в прошедшем сезоне также собрал рекордный урожай пшеницы - 9 млн тонн., хотя новый рекорд выше предыдущего всего на 0,5 млн тонн. Внутреннее потребление составляет 20,5 млн тонн. Чтобы балансировать рынок, правительство ежегодно импортирует свыше 11 млн тонн зерновой. Таким образом Египет является крупнейшим импортером пшеницы.