Портрет маслом. Казахстан на украинском фоне

Подсолнечное масло
Источник фото: ElDala.kz

У Казахстана и Украины много общего. Например, объемы экспорта. В прошлом году Украина экспортировала товаров и услуг на $49,2 млрд, Казахстан — на $47,5 млрд. Сопоставимы и посевные площади обеих стран. В 2020 году — 28,1 млн га (Украина) и 22,6 млн га (Казахстан).

Однако есть одна отрасль, по показателям работы которой Украина превосходит не только Казахстан, а вообще все страны мира — производство и экспорт подсолнечного масла. Примечательно в этом то, что еще 20 лет назад принципиальных различий между Украиной и Казахстаном в плане развития рынка масличных культур не было.

В связи с чем возникает вопрос: насколько применим и перспективен опыт украинских аграриев для представителей агро Казахстана? Чтобы облегчить вам поиск ответа на него, мы сопоставили параметры отраслей Казахстана и Украины.

Четыре к одному

Начнем с диспозиции. Украина сегодня лидирует на мировом рынке в четырех смежных номинациях: по объему сельскохозяйственных площадей, на которых высевается подсолнечник, производству семян подсолнечника, их переработке и экспорту подсолнечного масла.

С урожайностью подсолнечника картина не столь радужная. В 2020 году в Украине она составила 20,2 ц/га. Однако для украинских аграриев это был нетипичный год — из-за засухи. Годом ранее, то есть в 2019 году, средняя урожайность подсолнечника в Украине составила 25,6 ц/га. При этом показательно, что на полях агропредприятий она была незначительно выше — 27 ц/га, а на полях селян — намного ниже, всего 19,6 ц/га. Что, в принципе, имеет простое объяснение — агробизнес выращивает культуру по более совершенным технологиям. Вместе с тем, эта же вилка результатов характеризует путь, который Украина прошла за 10 последних лет. В 2011 году средняя урожайность подсолнечника в стране составила всего 18,4 ц/га, и это был рекорд. Хотя в областях Украины с наиболее благоприятным для «цветка солнца» климатом средняя урожайность уже тогда была 22-24 ц/га, а в 2019 году достигла 36 ц/га.

Читать по теме: Цена подсолнечника пошла вниз

Однако в любом случае это не лучшие показатели в мире. В Венгрии, например, в 2019 году средняя урожайность превысила 30 ц/га. В сопоставлении с лучшими областями Украины достижение, конечно, спорное, но факт остается фактом — в мировом рейтинге Венгрия по урожайности подсолнечника пока обходит Украину.

Что касается Казахстана, все основные показатели, связанные с подсолнечником, в республике ниже, чем в Украине. Так сложилось исторически, географически и экономически — у украинских аграриев было больше возможностей для «большого рывка» на рынке подсолнечника. Для сравнения, в 2020 году средняя урожайность подсолнечника в РК составила 11,3 ц/га — и это лучший показатель за последние 30 лет.

Тем не менее, у Казахстана тоже высокий потенциал. По площадям, на которых выращивается подсолнечник, он входит в топ-15 стран мира.

Хотя есть один показатель, по которому республика однозначно обходит Украину — объемы экспорта семян подсолнечника. В 2020 году Казахстан, по данным Бюро национальной статистики, экспортировал 256,4 тыс. тонн, в то время как Украина всего 188 тыс. тонн. Хотя для нее и это беспрецедентный показатель, обусловленный взлетом цен на подсолнечник на мировом рынке. Обычно Украина экспортирует меньше 100 тыс. тонн семян подсолнечника — намного меньше 1%  урожая.

Казахстан же, напротив экспортирует значительную часть урожая. В 2020 году — 30%, а в 2019 году вообще 64% — 536,8 тыс. тонн, по данным Бюро национальной статистики.

В этом как раз и состоит принципиальное отличие: в то время как в Украине рынок подсолнечника строится по перерабатывающей модели, в Казахстане — преимущественно по сырьевой, которая в сравнении с переработкой и экспортом готового продукта априори проигрышна.

Экспорт до последнего зернышка

На сегодняшний день в Украине соотношение объемов производства подсолнечного масла к валовому сбору семян подсолнечника составляет 0,46, то есть урожай перерабатывается почти полностью, так как для производства 1 тонн масла необходимо чуть больше 2 тонн подсолнечника. В Казахстане этот коэффициент пока не превышает 0,2.

Читать по теме: МСХ начало прием заявок на экспортные квоты по подсолнечнику

Результат — соответствующий. Фактически, каждая вторая тонна подсолнечного масла, поставляемого на мировой рынок, произведена в Украине. В 2020 году, например, Украина, по данным Госстата, экспортировала 6,1 млн тонн подсолнечного масла на $4,66 млрд. Это 9,5% от общей суммы экспорта.

Правда, в истории отрасли были и другие времена. Сегодня это воспринимается как анекдот, но в 1998 году Украина импортировала 100 тыс. тонн подсолнечного масла, так как в то время почти весь урожай подсолнечника она экспортировала, а семена подсолнечника занимали главную позицию в агроэкспорте страны — 14% от общей суммы экспорта.

Сырьевой перекос в Украине пресекли в два приема. Сначала в 1993 году временно ввели 30% пошлину на вывоз семян подсолнечника. Затем, в конце 90-х, ограничения на вывоз сырья для МЭЗ-ов возобновили и усилили.

В результате, со временем масложировая отрасль преобразилась до неузнаваемости. С 1998 года по 2020 год в Украине производственные мощности по переработке подсолнечника, по данным ассоциации «Укролияпром», выросли в 9,2 раза. Если в конце 90-х в стране насчитывалось полтора десятка крупных МЭЗов и маслопрессовых заводов, то сегодня их более 100. За этот же период производство подсолнечного масла выросло в 14 раз — с 432,8 тыс. тонн до 6,1 млн. тонн. Экспорт подсолнечного масла — в 30 раз.

На этом фоне экспортные достижения Казахстана пока выглядят  скромно: по итогам 2020 года экспортировано всего 97,5 тыс. тонн подсолнечного масла (с учетом хлопкового и сафлорового). Есть куда расти.

Вначале было поле

Впрочем, прежде чем отправить сырье на переработку, его еще нужно вырастить. В Украине, по данным Госстата, в 2020 году посевные площади подсолнечника составили без малого 6,5 млн га. Это пятая часть всех посевных площадей страны (28,1 млн. га) — 22,9%. Но так было не всегда.

Читать по теме: Казахстан увеличил производство рафинированного подсолнечного масла

В 1990 году, накануне распада СССР, подсолнечник в Украине был не столь популярен: 4,9% в структуре посевов — 1,6 млн га, 50 годами ранее — вообще 2,3%,720 тыс. га. То есть за 30 лет произошел 4-кратный прирост площадей, занятых этой масличной культурой. А за 4 поколения в Украине подсолнечник из рядовой культуры превратился в одну из главных. В 2020 году в стране вообще сложилась беспрецедентная ситуация: впервые за всю историю подсолнечник перегнал по площадям посевов озимую пшеницу — 6,457 млн га против 6,428 млн га. При этом других культур, которые высеваются на площадях более 6 млн. га, в стране нет. Вообще же, перелом в отношении аграриев к подсолнечнику в стране произошел в течение последнего десятилетия: в 2015 году культура взяла рубеж в 5,1 млн га, а в 2016 — в 6 млн. га.

Примечательно, что по динамике прироста посевных площадей подсолнечника Казахстан даже опережает Украину. За 30 лет, с 1990 года по 2020 год общие площади посевов подсолнечника в нашей стране выросли в 5,5 раза— со 137 тыс. га до 758 тыс. га, а в 2011 году вообще приблизились к 1 млн га — 954 тыс. га. Но вот доля подсолнечника в общей структуре посевов в Казахстане существенно меньше: 2020 год — 3,4%, 2011 год — 4,5%, 1990 год — 0,4%. В 2021 году — 4,1%. Хотя без рекорда в этом году не обошлось: площадь посевов подсолнечника в 2021 году в Казахстане составила 958 тыс. га. Это исторический максимум.

Искушение успехом

Добавим лишь, что у лидерства Украины на мировом рынке подсолнечника/подсолнечного масла есть и обратная сторона. Во-первых, это избыток производственных мощностей. По оценкам ассоциации «Укролияпром», на сегодняшний день потенциал страны по переработке семян подсолнечника — 24 млн тонн в год. И он продолжает наращиваться. В частности, компания «Кернел» строит крупнейший МЭЗ в Европе — «Староконстантиновский МЭЗ», проектная перерабатывающая мощность которого около 1 млн тонн сырья в год — то есть больше, чем за год выращивает подсолнечника весь Казахстан.

Проще говоря, украинские МЭЗы уже сейчас работают не с полной загрузкой. В 2020 году, после резкого повышения стоимости подсолнечника на мировом рынке, это превратилось в серьезную проблему. Загрузка заводов снизилась до 50%. Перспектива — закрытие/перепрофилирование на другие масличные культуры части МЭЗов и перераспределение рынка в пользу крупнейших игроков.

Читать по теме: Семена подсолнечника подорожали за месяц на 5,3% в РК

Во-вторых, в последние годы подсолнечник в Украине фактически выращивается в режиме «на износ». Пятая часть всех посевных площадей, отведенная под подсолнечник, это слишком много и совершенно не вписывается в рамки рационального севооборота. То есть рано или поздно украинским аграриям придется корректировать свои пристрастия к выращиванию «солнечной» культуры.

В этом отношении у представителей агро Казахстана есть преимущество: возможность посмотреть на перспективы выращивания и переработки подсолнечника со стороны и оценить все плюсы и минусы еще «на берегу».

При этом символично, что по объемам экспорта семян подсолнечника Украина и Казахстан в 2020 году стали соседями на мировом рынке: в стоимостном выражении Казахстан экспортировал семян на $83 млн и занял 8 место в мире, а Украина — на $65 млн и оказалась на 9 месте.

Остается надеяться, что дистанция между странами по объемам производства подсолнечного масла тоже когда-нибудь сократится.

Валентин Хорошун