Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Казахстана на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.
Война в Украине вызывает неопределённость на рынке зерна
Международный совет по зерну выпустил апрельский обзор рынка зерновых. Казахстанские показатели в нём остались неизменны. В апрельском обзоре были сделаны первые прогнозы на 2022/2023 маркетинговый год.
Напомним, что в 2021/2022 мг фермеры РК собрали самый низкий за последние годы урожай зерна - 15,6 млн тонн. Следующий сезон обещает быть для нашей страны более урожайным, прогноз общего производства зерновых - 17,9 млн тонн. Предварительная оценка пока не дотягивает до уровня сезона 2020/2021 - 19 млн тонн, но результат ожидается намного лучше нынешнего сезона.
Потреблять будем примерно на том же уровне - 2,8 млн тонн, импортируем немного меньше, чем в 2021/2022 мг, - 1 млн тонн.
Экспорт при этом обещает увеличиться на 1,2 млн тонн, до 9 млн тонн. Конечные запасы также незначительно возрастут, на 0,2 млн тонн, до 1,4 млн тонн.
Увеличение производства в 2022/2023 мг произойдёт прежде всего за счёт пшеницы. Урожай культуры обещает вырасти на 2,7 млн тонн, до 13,5 млн тонн.
Потребление пшеницы тоже немного вырастет - 2,6 млн тонн, закупать будем меньше - 0,9 млн тонн.
Читать по теме: Импорт российского зерна в Казахстан за два месяца вырос в 7,4 раза
Показатели экспорта, по сравнению с прошлым годом, подросли с 7,2 до 8 млн тонн. Количество запасов останется на уровне прошлых лет - 0,9 млн тонн.
Россия, чей рынок оказывает на Казахстан наибольшее влияние, согласно прогнозу на 2022/2023 мг, увеличит производство зерна на 10 млн тонн по сравнению с нынешним годом - 123,1 млн тонн.
Потребление РФ увеличится незначительно и составит 17,7 млн тонн. А вот экспортирует страна на 3,5 млн тонн больше, чем в прошлом году, - 42,4 млн тонн. Конечные запасы соседа также существенно вырастут, на 5 млн тонн, до 19,2 млн тонн.
В частности, российская пшеница в следующем году обещает урожай 82,5 млн тонн, то есть прибавит 7,5 млн тонн. Потребление подрастёт до 14,4 млн тонн. Экспорт тоже прибавит 2 млн тонн, до 34,3 млн тонн. А конечные запасы культуры прибавят 4 млн тонн, до 15,9 млн тонн.
Общее положение на рынке
Урожай кукурузы в Бразилии показал в новом обзоре большой плюс, это в значительной степени повлияло на то, что прогноз мирового производства на 2021/2022 мг повысился на 3 млн тонн относительно мартовского обзора - 2287,4 млн тонн. Этот показатель рекордный, на 3% выше, чем в прошлом сезоне.
Читать по теме: Китай планирует собрать 688 млн тонн зерна в 2022 году
Показатели мирового потребления увеличились за месяц на 4 млн тонн, до 2280,8 млн тонн, а мировые запасы показывают +7 млн тонн по сравнению с прошлым годом - 607,5 млн тонн. На это частично повлияло и сегодняшнее накопление зерна в Украине. Продолжающаяся приостановка морской экспортной украинской программы может сократить мировую торговлю на 12 млн тонн. Тем не менее с прошлого месяца мировая торговля прибавила 1 млн тонн, до 415,6 млн тонн. Цены на кукурузу растут, и это компенсировало некоторое понижение цен на пшеницу, ячмень, овёс и сорго.
Апрельский обзор традиционно включил в себя первые полные прогнозы общего спроса и предложения зерна на 2022/2023 мг. Нужно помнить, что сегодняшние прогнозы являются особенно неоднозначными и предварительными из-за конфликта в Украине, в частности из-за ситуации в Черноморском регионе.
Несмотря на увеличение переходящих запасов, мировое предложение зерна (произведённое зерно + начальные запасы) может сократиться из-за стремительного падения производства, которое сегодня оценивается на 13 млн тонн (1%) ниже в сравнении с 2021/2022 мг - 2274,7 млн тонн.
В частности, прогнозируется сокращение урожаев кукурузы на 13 млн тонн, сорго - на 2 млн тонн, пшеницы - на 1 млн тонн. При этом ячмень и овёс прибавят по 2 млн тонн.
Ожидается, что потребление кормов и продуктов питания будет расти несколько медленнее, чем обычно, и составит 2301,6 млн тонн. Это связано с предположительно высокими ценами и спадом спроса. Однако этот показатель всё равно пиковый, отчего и конечные мировые запасы в 2022/2023 мг могут резко сократиться до 581,1 млн тонн, то есть станут на 26 млн тонн меньше, чем в прошлом году.
Ожидается и падение торговли, больше чем на 8 млн тонн, до 407,3 млн тонн. Стоит отметить, что торговля сокращается на 2% уже второй год подряд.
Пшеница
В 2021/2022 мг производство пшеницы составит 780,9 млн тонн, по сравнению с прошлым месяцем ожидаемая цифра снизилась совсем незначительно. Не изменились и ожидания по потреблению - 778,1 млн тонн. Торговля также почти на тех же показателях, что и в марте, - 193,1 млн тонн. И конечные запасы не сделали резких движений - 281,6 млн тонн.
Читать по теме: Цены на казахстанскую пшеницу установили новый рекорд
Следующий 2022/2023 мг обещает пшенице небольшое понижение в производстве, на 1 млн тонн, до 779,9 млн тонн. А вот торговля культурой может вырасти на 6,5 млн тонн, до 784,6 млн тонн. Потребление опередит производство, соответственно, упадёт и количество конечных запасов, предположительно на 4,7 млн тонн, до 276,9 млн тонн. Торговля обещает остаться на прошлогоднем уровне - 193,1 млн тонн.
Соя-бобы
Поскольку урожай в южном полушарии, по всей видимости, будет значительно меньшим, чем ожидалось ранее, мировое производство сои в 2021/2022 мг может упасть на 5% с прошлого года, до 349 млн тонн. Спад у переработчиков в Азии и в Южной Америке приведёт к тому, что мировое потребление соя-бобов сократится на 7 млн тонн (2%) по сравнению с прошлым годом, до 359,5 млн тонн.
Читать по теме: Эксперты оценили влияние войны в Украине на рынок зерна
При этом конечные запасы тоже резко сократятся, на 11 млн тонн, до 44,3 млн тонн.
Учитывая замедление поставок в Бразилию, объём торговли за год может снизиться на 5 млн тонн, до 155,1 млн тонн.
Однако уже в 2022/2023 мг ожидается восстановление основных производителей, мировое производство вырастет на 10%, до 382,6 млн тонн. При этом потребление увеличится до 165,8 млн тонн, а конечные запасы вырастут на 10 млн тонн, до 54 млн тонн.
Торговля бобовыми в следующем году тоже вырастет на 7%, до 165,8 млн тонн.
Рис
Учитывая рекордные урожаи в Индии и других основных экспортёрах, мировое производство риса в 2021/2022 мг ожидается на 1% выше прошлогодних показателей - 514,8 млн тонн, что станет мировым рекордом. Поскольку Китай использует всё больше риса для кормов, мировое потребление тоже достигнет нового рекорда - 514,1 млн тонн.
Читать по теме: Казахстан должен собрать 25 млн тонн зерна в 2022 году
Запасы будут накапливаться и дойдут до 184,4 млн тонн. Торговля также покажет рекордный уровень - 51,1 млн тонн.
В 2022/2023 мг цифры производства риса продолжат расти. Общее количество культуры достигнет нового пика - 519,6 млн тонн. Рост населения будет способствовать и увеличению потребления до 516,5 млн тонн. Конечные запасы также будут увеличиваться за счёт накопления в Индии - 184,4 млн тонн. Объём торговли в следующем году останется очень высоким - 50,3 млн тонн.
Кукуруза
Прогноз производства кукурузы в 2021/2022 мг, пошедший вверх в марте, в апреле прибавил ещё около 4 млн тонн, составив 1210 млн тонн. Урожай в этом году ожидается небывалый.
Чиатать по теме: Каким странам грозит голод из-за войны в Украине
Потребление вырастет на 4,2 млн тонн, составив 1200,9 млн тонн.
Прогноз по торговле вырос с прошлого месяца на 2 млн тонн, до 174,7 млн тонн.
Запасы вырастут до 285,7 млн тонн.
В 2022/2023 мг небывалые цифры пойдут на спад, тем не менее оставаясь очень высокими. Общее производство кукурузы ожидается в пределах 1197,2 млн тонн. А вот потребление, напротив, вырастет ещё больше - 1217,8 млн тонн. Эта цифра перекроет производство сразу на 20 млн тонн. Неудивительно, что на те же 20 млн тонн могут упасть запасы культуры в будущем году - 265,1 млн тонн.
Торговля тоже понизится, но не слишком значительно, до 170,9 млн тонн.
