Урожай хуже прошлогоднего прогнозируют Казахстану

В марте Международный совет по зерну (МСЗ) сделал первые прогнозы на 2021/22 маркетинговый год (начинается в июле). Новый обзор рынка зерновых культур обозначил перспективы производства Казахстаном зерна в будущем сезоне на уровне 18,9 млн тонн. Это на 0,3 млн тонн показателей 2020  года (19,2 млн тонн), но значительно больше показателей 2019 (16,6 млн тонн).

В будущем сезоне страна полностью обеспечит внутреннее потребление – 2,6 млн тонн, импортируя минимальное количество продукта – 0,2 млн тонн. На экспорт же наша страна будет готова отгрузить 9,1 млн тонн зерна, что на 0,3 млн тонн выше, чем в 2020/21 мг. Таким образом, наша страна остаётся в десятке мировых экспортёров зерна.

Переходящие запасы не изменятся, как и в 2020/21 мг, они составят 2 млн тонн.

Производство самой популярной зерновой культуры, пшеницы, нашей страной в нынешнем году прогнозируется в 13,6 млн тонн. Это на 0,7 млн тонн меньше, чем показатели сезона 2020 (14,3 млн тонн), но значительно выше цифр сезона 2019/20 (11,5 млн тонн).

Читать по теме: Цены на сою и кукурузу продолжат расти – эксперты МСЗ

Импорт пшеницы остаётся на минимуме – 0,1 млн тонн. Нашу внутреннюю продовольственную потребность удовлетворяют всего 1,8 млн тонн, поэтому в 2021/22 мы сможем отгрузить на экспорт  7,5 млн тонн, цифра идентична нынешнему сезону.

А вот показатели России, чей рынок зерновых очень влияет на наш, в первом прогнозе на новый год значительно уступают прошлогодним цифрам. Так производство российского зерна в 2021/22 маркетинговом году обещает упасть сразу на 8 млн тонн, до 119,2 млн тонн. Экспорт снизится на 4,5 млн тонн, до 43 млн тонн. Уровень переходящих запасов обещает остаться прежним, 15,8 млн тонн.

В том числе, производство российской пшеницы в 2021/22 мг снизится на 8,5 млн тонн, до 76,9 млн тонн. Экспорт культуры упадёт на 4,8 млн тонн, до 34,1 млн тонн. Запасы сохранятся на прежнем уровне - 12,7 млн тонн.

 

Общие тенденции рынка

Оценка экспертами МСЗ мирового производства всех видов зерна в текущем 2020/21 мг выросла с прошлого месяца на 9 млн тонн, до 2224,4 млн тонн. Это произошло, главным образом из-за повышения прогнозов по пшенице и кукурузе. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 39 млн тонн.

Читать по теме: Трейдеры сельхозсырья подогрели рынок

Перспективная оценка мировых запасов в сравнении с февралём понижена на 2 млн тонн, до 609,3 млн тонн, что связано с возросшим уровнем потребления. Это на 8 млн тонн ниже показателя предыдущего года. Понижение мировых переходящих запасов неизменно фиксируется уже четвёртый год подряд, происходит это, главным образом, из-за планомерного истощения запасов кукурузы.

Поскольку темпы отгрузок пшеницы, ячменя и кукурузы растут, объём торговли обещает подняться на 4 млн тонн, до 415,8 млн тонн. Это рекордный показатель - на 22 млн тонн больше, чем в прошлом году, на рост повлияли рекордные отгрузки пшеницы и кукурузы.

А вот следующий, 2021/22 мг, по оценке МСЗ обещает нам рекордный уровень производства -  до 2287 млн тонн. Это на 3% выше текущих показателей. Однако повышение производства, скорее всего, полностью нивелирует рост потребления, обещающее вырасти на 54 млн тонн. Поэтому, количество мировых запасов существенно не изменится и составит 609,3 млн тонн. Несмотря на тенденцию к увеличению спроса, общий объём торговли обещает снизиться в сравнении с 2020/21 мг на 6 млн тонн, до 410 млн тонн. Произойдёт это из-за снижения показателей пшеницы и ячменя.

 

Пшеница

Мартовский прогноз мирового производства пшеницы нынешнего сезона в сравнении с февральским незначительно подрос, до 774,4 млн тонн. А вот в сезоне 2021/22 объём обещает вырасти до 790 млн тонн.  Тем не менее, эксперты ожидали более весомого увеличения производства, поэтому объёмы торговли культурой в будущем году понижены на 6 млн тонн, до 183,8 млн тонн.

Читать по теме: Какие культуры будут наиболее рентабельны в этом сезоне

Мировое потребление составит 777,6 млн тонн.

Запасы обещают существенное увеличение по сравнению с 2020/21 мг, на 8 млн тонн, до 304,3 млн тонн.

 

Соя-бобы

Прогноз производства соя-бобов по сравнению с прошлым месяцем незначительно увеличился и составляет 361 млн тонн. Это на 22 млн тонн выше (на 7%), чем в прошлом году. Произошло это из-за увеличения показателей производства США, Бразилии и Индии, которые с лихвой  компенсировали некоторое сокращение по Аргентине.

Читать по теме: В Алматинской области переработку сои увеличат с 20 до 25%

Поскольку рост предложения сопровождается ростом показателя использования, количество запасов, как и месяц назад, составило 45,5 млн тонн. Тем не менее, учитывая, что ожидается увеличение потребления, уровень запасов может сократиться второй год подряд. Резервы США могут особенно активно понизиться после поры активных экспортных отгрузок.

Уровень торговли незначительно увеличился, до 170 млн тонн, такой же рекордный показатель был зафиксирован в прошлом году.

В 2021/22 мг мировая уборочная площадь по перспективной оценке должна увеличиться на 4% по сравнению с предыдущим годом, а производство соя-бобов вырасти до 383 млн тонн. Высокие цены на продукт подталкивают фермеров активно наращивать посевные площади. Прирост запасов бобовых ожидается на 5 млн тонн, до 50,3 млн тонн, однако у основных экспортёров резервы останутся ограниченными.

Объёмы торговли обещает вырасти на 2%, составив 173,4 млн тонн. Это пиковый уровень, причём, импорт одного лишь Китая обещает быть больше 100 млн тонн.

 

Рис

Оценка производства риса в текущем 2020/21 мг осталась почти без изменений - 503,8 млн тонн. При этом, прогнозируется более активный спрос на рис в Китае. Поэтому, уровень мирового потребления с прошлого месяца подрос, составив 503,5 млн тонн. Показатель глобальных запасов незначительно снизился, остановившись на отметке 174,2 млн тонн, что находится примерно на уровне прошлого года.

Читать по теме: Как Казахстан адаптируется к дефициту влаги

Торговля обещает вырасти на 4% с прошлого года, об этом говорит увеличение закупок со стороны азиатских и африканских стран.

Учитывая ожидаемое расширение посевов у главных мировых экспортёров, главным образом в Азии, производство риса в 2021/22 мг обещает увеличиться на 1%, и дать пиковые 510 млн тонн. Совокупное использование и мировые запасы также обещают достигнуть новых рекордных отметок 506,7 млн тонн и 177,2 млн тонн, соответственно.

Торговля также обещает лишь расти, до 46,2 млн тонн. Это связано с постоянно увеличивающимся спросом на рис в африканских странах.

 

Кукуруза

По сравнению с прошлым месяцем прогноз по производству кукурузы в 2020/21 мг подрос на 5 млн тонн и составляет 1138,6 млн тонн. Совокупное потребление по-прежнему превышает производство более чем на 30 млн тонн, составляя 1170 млн тонн. Примерно на ту же цифру обещают снизиться и запасы по сравнению с прошлым годом. Они составят 268,2 млн тонн.

Читать по теме: Семена KAZSEEDS ставят рекорды на полях Olzha Agro

Торговля подросла на 1 млн тонн, до 185,6 млн тонн.

Первые прогнозы на сезон 2021/22 обещают увеличение производства кукурузы сразу на 54 млн тонн, до 1192,6 млн тонн, что является пиковым показателем, однако это всё равно не поможет удовлетворить растущее потребление. Оно будет на уровне 1203 млн тонн. Соответственно, уровень мировых запасов продолжит снижение. Эксперты ожидают его сокращение почти на 10 млн. тонн, а с учётом двух последних лет показатель запасов сократится уже на 40 млн тонн.

Учитывая такой дефицит производства и запасов, предполагаем дальнейший рост цен на культуру. Торговля увеличится до 186,8 млн тонн.

Андрей Гончаров

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Казахстана на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.